当然,笔者的看法并没有这么乐观,国内电商行业的竞争烈度和参赛门槛有目共睹。百度想借罗永浩和直播就坐上牌桌,最高情商的评价也只能说还有很长的路要走。
有人说看了一分钟就发现是数字人,两个理由:老罗没骂人;老罗非常愿意讲解商品细节。
笔者也看了直播,拟人度确实很高,能体现百度在这方面的技术实力,慧播星产品后面估计会有一批销路。
在这轮大模型变革爆发时,尽管被认为从BAT头部掉队,但百度的技术实力,尤其是在AI领域的研发积累,仍然被视为处于国内第一梯队。
这也是为什么尽管初次亮相的文心一言一言难尽,资本市场仍然给予了相当正面的反馈。
然而,在后续的两年多时间里,百度几乎再也未能以技术惊艳行业和公众,高光一去不再。
这个现实Robin和管理层大概看在眼里,也急在心里。这种焦急情绪,成了百度在战略选择和动作执行时的一个输入。只是商业世界运行的逻辑有其客观规律,技术突破更无法急于求成,百度需要警惕低垂的果实。
在北京的一场论坛上,百度集团执行副总裁、百度智能云事业群总裁沈抖宣布,目前已有65%的央企选择与百度智能云开展深度合作,共同探索AI创新。
财报数据显示,智能云业务当季表现强劲,同比增速达42%。了解国内云计算行业的读者,应该知道这个增速算很高的。
智能云或许在走前几年各大云厂商的老路,在靠低垂的果实来充实自身业绩。云计算最初被认为是个技术含量很高的领域,但在国内被各家卷成了价格战。
第一批泛互联网领域的企业上云后,传统行业的客户上云意识和需求没有那么大,因而需要云厂商主动花大力去嫁接推广。
在很长的一段时间里,为了保住市场份额,也为了汇报时的业绩,各大云厂商普遍不惜代价去拉大项目,在非公有云领域卖力赚吆喝。
在技术吸引力不足的情况下,不去追求提升技术基础设施的吸引力,而选择拿大包、保业绩,就是在摘低垂的果实。
非公有云的项目要满足个性化和定制化,云厂商需要投入大力资源对接,相较于统一标准的公有云,只有营收没有利润。
所以,近两年头部云企都逐步抛弃了上述模式,回到公有云优先被集成的路线,主动收缩追求可持续性。
而百度跟央企的合作,考虑到当前云计算仍属买方市场,同时重点客户自身话语权较强,相关的项目可能以非公有云为主。
比如,本月百度智能云跟中国能建投资集团签订战略合作框架协议,重点推进中卫市海原县一体化项目落地实施。
这个项目的主要内容,是中国能建以新能源+数据中心一体化模式投资建设绿色数据中心项目。
中国能建是央企,数据中心建设肯定也是大单,但这种项目并不属于一般类型的公有云业务,跟向一家游戏公司租赁弹性算力肯定不一样。
上个月百度中标了中石化某地一个700万的项目,要建设一个无人仓储管理系统,百度既要负责开发定制的智慧物资管理系统,还要负责采购硬件,还要做质保期的运维。
客观的讲,智能云在本身不具备市场份额、同时百度又没能打出技术优势的情况下,要进一步打开局面的确很难。
这跟Robin在模型开源闭源问题上的彻底反转一起,大幅消解了百度仅存的技术形象。
把DeepSeek的开源模型拿来用,短期内当然有助于绕过自身模型面临的技术瓶颈,但长期来看仍然是典型的低垂的果实。
这种判断的逻辑链条非常清晰:谷歌的核心商业模式是搜索广告,而ChatGPT展现出的自然语言交互能力,极有可能颠覆传统搜索引擎的交互范式。
更致命的是,微软凭借跟OpenAI的关系,迅速将ChatGPT整合进Bing搜索引擎,直接威胁谷歌的核心腹地。
彼时的谷歌,也的确陷入了短暂的战略迷失,Bard产品仓促上线,媒体用兵败如山倒来形容这家老牌巨头的焦灼。
但很快,通过整合DeepMind和Google Brain,谷歌快速推出并迭代Gemini系列模型,同时围绕模型做出了一整套从AI原生基础设施到2C入口应用的整体布局。
于是乎,当今天谈起哪家巨头在AI领域动作迟缓或被颠覆的时候,人们想起的典型案例会是苹果。
但对于当时的百度而言,ChatGPT带来的更多是机会而非威胁,百度自己手里握有最大的主动权。
相反,它给百度明明白白指出了一条具有远大前景的新路。只需要充分利用多年来在人工智能领域的研发积累和先发优势,百度就能彻底摆脱多年颓势,重新成为最头部的国内科技企业。
试想,如果拿出DeepSeek的是百度,今天可能围绕百度的所有现实问题都不存在了。
虽然官方提到文心大模型的调用次数比一年前增长了数十倍,但从文小言在C端的表现看,这个调用次数主要由百度APP、百度文库、百度网盘等原有生态产品的自调用撑起。
而文小言APP5月月活仅1200万,远低于豆包、DeepSeek、腾讯元宝等竞品。这大概也是促成Robin决定开源的因素。
闭源路线并非完全行不通,但要像Anthropic、OpenAI或者谷歌一样,具备技术领先性,再通过技术领先性去撬动公众讨论和用户规模。
AI战略进展不及预期,意味着新的增长引擎仍遥遥无期,这是百度当前面临的最大困境。
百度的传统现金牛——以搜索和信息流广告为核心的移动生态业务——早已进入增长高原期,甚至面临下滑压力。百度迫切需要一个强有力的第二增长曲线来对冲移动生态的疲软,支撑未来的想象空间。
从财报看,百度智能云营收增速(Q1同比42%)上确实交出了一份亮眼的成绩单。
如果过度依赖低垂的果实——那些高度定制化、利润率低、需要大量人力投入的非标准化、非公有云项目(如中能建数据中心、中石化无人仓储),虽然短期内填充了营收报表,却难以沉淀为可规模化复制、具有高毛利潜力的核心技术与平台能力。
这种模式消耗巨大,可持续性存疑,且与云计算行业追求标准化、规模化、高利润率的公有云优先主流趋势有所背离。
因此,百度面临一个尖锐的矛盾:智能云需要保持甚至加速增长,以弥补移动生态可能的下滑,并支撑公司整体估值。
智能云的增长速度,必须显著超越移动生态的衰减速度,并且这种增长必须是高质量、可持续的。
5月9日百度发布2024年ESG报告,截至2024年12月已培养592万AI人才,5年前500万AI人才计划于2024年4月提前完成,未来5年将再培养1000万AI人才。
你可以说在过去十多年里,百度在AI领域的巨额投入,没能在公司业绩层面产生明显回报,但起码有一点是毫无争议的:百度笼络过顶尖的AI人才,也为国内AI行业输送了大量人才。
例如,百度被称为自动驾驶的黄埔军校。从毫末智行的顾维灏到文远知行的韩旭、陈世熹,从小马智行的彭军、楼天城到地平线的余凯、黄畅,从禾多科技的倪凯到Momenta联创孙刚,这一长串的名字都曾经拿过百度的工卡。
但与这么多的人才都擦肩而过,恰恰说明不是时代没有给百度机会,而是当机会像雨点一样撒来时,百度都选择了一闪而过。
大模型时代,同样的剧本不应再次重演,如果百度要抓住机会,现在首先应该警惕那些低垂的果实。
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